一、Salesforce 搜索功能的使用步骤

1. 全局搜索

在页面顶部，你会看到一个固定的全局搜索栏。只需输入关键词，系统会即时展示搜索建议和预览结果。

• 支持搜索多个对象：客户、联系人、商机、案例等
• 搜索建议自动按对象分类显示
• 适用于 Lightning Experience 与 Classic 版本

2. 过滤和排序搜索结果

当搜索结果过多时，可以在“查看全部结果”页面使用筛选器来缩小范围：

• 按对象筛选（例如仅显示“Accounts”或“Opportunities”）
• 排序记录列表（如按创建时间、名称排序）
• 支持分页浏览与关键字高亮

3. 查找记录权限限制

你只能搜索并查看你有权限访问的记录，这是由 Salesforce 的权限模型控制的，确保数据安全。

4. 搜索 Chatter 动态

在 Lightning Experience 中，你可以通过搜索框查找：

• 人员
• 群组
• 文件
• 动态内容（如提问、回复、附件）

5. Classic 版本中的搜索标签功能

在 Classic 界面中，你可以使用标签功能来快速定位相关记录：

• 访问“标签页面”浏览所有标签
• 搜索特定标签对应的记录
• 修改或删除已有标签

二、查找字段的使用（Lookup Fields）

查找字段是一种特殊字段，用于将两个对象的记录关联起来。例如：

• 联系人（Contact）对象中包含一个账户（Account）的查找字段
• 填写该字段时，可以直接从账户列表中选择一条记录进行关联

通过查找字段，你可以构建跨对象的数据关系，便于统一查看客户全貌。

三、提高搜索效率的小技巧

为获得更快、更准确的搜索体验，可参考以下建议：

• 禁用不常用对象的搜索（Classic）：关闭对某些自定义对象或外部对象的索引，可提升搜索性能
• 安排数据导入时间：在非高峰时段上传大量数据，可避免搜索延迟
• 输入更具体关键词：尽量使用客户全称、邮箱、手机号等唯一信息
• 使用拼写纠错（管理员可配置）：即使拼写有误，系统也能模糊匹配近似记录        

四、搜索体验的差异与限制

1. Lightning vs Classic 搜索

• 搜索引擎相同，但界面和结果呈现方式不同
• Lightning 支持即时建议、智能预览、过滤面板等增强功能
• Classic 以页面跳转方式展示搜索结果

2. 移动端搜索功能限制

Salesforce 移动应用提供部分搜索功能，但不支持所有 Lightning Experience 的增强特性，例如复杂筛选器或标签搜索。