一、如何添加字段

? 1. 进入对象管理器

点击右上角齿轮图标，选择“设置（Setup）”

在设置页上方点击“对象管理器（Object Manager）”

搜索并选择你想添加字段的对象（如“客户”或“线索”）

? 2. 创建新字段

• 在左侧菜单中点击“字段和关系（Fields & Relationships）”
• 点击右上角“新建（New）”按钮

选择字段类型，如：

• 单行文本
• 下拉菜单（Picklist）
• URL、电话、日期、复选框等
• 点击“下一步”，输入字段标签、名称，设置是否为必填、是否启用字段级安全等

点击“保存”

小贴士：建议使用简洁易懂的字段名称，方便团队识别。

二、自定义页面布局

字段创建完成后，你可以决定这些字段在记录页面的显示位置和样式，这就需要调整页面布局。

? 1. 打开页面布局设置

• 返回该对象的设置页（对象管理器 → 选择对象）
• 在左侧点击“页面布局（Page Layouts）”
• 点击已有布局进行编辑，或点击“新建”创建一个新布局

? 2. 编辑页面内容

进入页面布局编辑器后，你可以：

• 拖动字段到适当位置（如“基本信息”、“销售信息”等区域）
• 添加按钮，如“删除”、“提交审批”等
• 添加相关列表（Related Lists），显示关联记录
• 分组显示字段，提高页面可读性

? 3. 保存并部署

• 完成编辑后点击“保存”
• 可以将该布局分配给特定的用户资料（Profile）或记录类型（Record Type）

三、进阶设置与优化技巧

? 精简页面顶部信息（紧凑布局）

• 在对象管理器中选择“紧凑布局（Compact Layouts）”
• 设置在记录页面顶部显示的重点字段，如客户等级、当前状态、创建日期等

? 使用 Lightning 页面设计器

打开任一记录 → 点击右上角的“编辑页面”

进入 Lightning App Builder，可以：

• 拖放组件（如报告、图表、活动记录）
• 设置组件仅在某些条件下显示（如字段值为“已关闭”时显示结单信息）
• 拆分页面结构，打造个性化工作区

? 自定义下拉菜单选项（Picklist）

• 在“字段和关系”中点击你的下拉字段
• 编辑字段值，如新增“合作伙伴推荐”“线上广告”等来源渠道

? 启用字段历史记录跟踪

• 可对最多 20 个字段开启变更记录，方便审计或回溯数据变更