一、使用快速操作（Quick Actions）
? 创建快捷操作
Salesforce 提供多种快捷操作，可快速记录活动或添加任务：
- 对象专属操作（Object-Specific Action）：绑定在如“联系人”、“商机”等对象上
- 全局操作（Global Action）：可用于任意记录
建议管理员预先启用以下常用快捷操作：
- 记录通话（Log a Call）
- 创建任务（Create Task）
- 更新记录（Update Record）
? 通话记录：Log a Call
用于记录与客户通话内容，操作步骤：
- 进入相关客户或商机页面
- 点击“Log a Call”或“记录通话”
- 填写通话摘要、日期、通话类型等
- 保存后通话记录将自动附加在相关记录下方的“活动”部分
? 添加后续任务：Create Task
用于安排后续动作，例如“3天后回电”、“发报价单”：
- 点击“Create Task”或“新建任务”
- 输入任务标题、截止日期、优先级、负责人等
- 保存后，该任务会自动关联至客户记录，并出现在任务视图中
小提示：建议将“Log a Call”和“Create Task”添加到页面布局的“移动端和 Lightning 操作”区域，确保操作按钮在页面上可见。
二、使用自动流程（Flow）提升效率
如果你希望自动创建任务或记录活动，可以使用 Salesforce Flow 实现自动化。
? 1. 使用 Flow Builder 构建自动流程
Flow Builder 是 Salesforce 中的可视化流程工具。可通过以下方式触发任务或活动创建：
- 新建或修改记录时（如新建潜在客户）
- 用户点击按钮或提交表单
- 触发器满足某一条件（如客户状态变更为“需跟进”）
? 2. 屏幕流程（Screen Flow）
可用于引导销售填写通话纪要或会议内容。典型流程包括：
- 弹出表单提示填写“会议摘要”“决策人意见”等
- 填写后自动记录在活动时间轴中
? 3. 自动触发流程（Autolaunched Flow）
无需用户手动输入，可自动完成如下操作：
- 当某个通话记录完成后，自动创建一个3天后的跟进任务
- 当客户状态变更为“高意向”，自动指派销售人员并创建任务
- 访问路径：设置（Setup）> 输入 “Flows” > 创建新流程（Flow）
三、权限管理与建议
用户权限：要使用或创建流程，用户需具备“Manage Flow”和“View All Data”权限
页面布局：确保“记录通话”和“创建任务”按钮已添加到页面布局中，便于团队使用
手机端兼容：快捷操作也适用于 Salesforce 移动端，建议为外勤人员定制移动端页面布局
? 实用建议
定期检查活动记录，确保所有重要互动都有记录
为不同阶段设置默认任务模板，如“首次联系后3天回访”
使用报表追踪活动完成情况，了解每位销售的跟进效率