设置任务提醒

Salesforce 支持通过通知卡片、邮件等方式提醒用户查看待办任务和日程事件。

? 设置提醒的步骤：

1. 打开您的个人设置：

在 Lightning Experience 中，点击右上角头像 → 选择「设置」。

2. 在搜索框中输入 Activity Reminders 并点击进入。

3. 配置以下选项：

•  Show task reminders in Lightning Experience

→ 开启后，任务提醒会以通知卡片形式弹出。

• Set default task and all-day event reminders to

→ 设置默认提醒时间，例如任务到期当天上午 8 点提醒。

• Show event reminders in Lightning Experience

→ 开启后，日历事件也会以通知卡片形式提醒。

• Set default event reminders to

→ 设置事件开始前多长时间提醒（默认：前15分钟）。

• Email me when someone assigns me a task

→ 开启后，当其他人给您分配任务时，会自动发送电子邮件提醒。

? 禁用任务提醒：

如您不希望收到任务提醒，可在「Activity Reminders」中取消选中默认提醒选项，并点击 Save 保存设置。

自动分配任务

Salesforce 允许您使用 Flow（流程） 自动为任务设置负责人、时间等信息。以下示例将展示如何创建一个在任务创建或更新时自动触发的流程。

步骤一：创建 Record-Triggered Flow

1. 进入 Setup（设置），搜索并打开 Flows。

2. 点击 New Flow → 选择 Record-Triggered Flow → 点击 Create。

3. 设置：

·Object：选择 Task

·Trigger：A record is created or updated

·条件（Condition Requirements）：

• Status ≠ Completed
• Activity Date ≠ Null

·设置为 仅当记录满足条件时触发

·选择 Actions and Related Records

步骤二：设置计划路径（Scheduled Path）

1. 点击「+ Add Scheduled Paths（可选）」。

2. 设置参数如下：

• 路径名称：1 Day Before Task Due Date
• 时间来源：Due Date Only
• 偏移量：1 天前

步骤三：添加判断条件

添加一个 Decision 元素，避免已过期任务执行计划路径。

• 名称：Due Date Greater Than Today
• 条件：Task.DueDate > Today()

此判断可确保流程仅在任务尚未到期时执行，从而避免不必要的处理。

应用场景示例

• 在任务创建后自动指派给指定团队成员
• 任务到期前 1 天自动提醒负责人
• 若任务状态未变为“已完成”，自动发送催办邮件

这些自动化处理不仅节省了人力资源，也让业务流程更高效透明。