在 Salesforce 中，通过配置邮件通知规则（Email Notification Rules），您可以在客户状态变动、商机阶段推进、或其他关键事件发生时，自动触发邮件提醒相关人员。这一功能帮助企业实现自动化沟通，提升业务响应速度与协同效率。
基本设置流程
1、创建邮件模板
- 进入 Setup（设置）。
- 在快速查找框中输入 Email Templates 并进入。
- 点击 New Template，选择模板类型（如 Text、HTML、Visualforce）并填写标题、主题和正文内容。
- 可使用合并字段（如 {!Opportunity.OwnerFullName}）插入动态数据。
- 点击 Save 保存模板。
2、创建工作流规则（Workflow Rule）
1.在 Setup 中，输入 Workflow Rules 并进入。
2.点击 New Rule，选择对应的对象（例如 Lead、Opportunity、Account）。
3.设置评估标准为：
- Evaluate the rule when a record is created, and every time it's edited
4.设置触发条件，例如：
- 客户状态从“潜在”变为“已联系”；
- 商机阶段从“初步”推进到“提案/报价”；
5.点击 Save & Next 继续。
3、添加时间依赖操作（可选）
如果希望在某一事件发生后 延迟发送提醒，可添加时间触发器：
- 在 Time-Dependent Workflow Actions 区域点击 New Time Trigger；
- 设置延迟时间，例如：2 天后；
- 然后点击 Add Workflow Action > New Email Alert；
- 指定邮件模板与收件人（如负责人、上级经理或客户邮箱）；
- 点击 Save。
4、创建即时邮件提醒
对于需要立即发送提醒的场景，也可以在 Immediate Workflow Actions 区域添加：
- 点击 Add Workflow Action > Email Alert；
- 命名提醒并选择之前创建的邮件模板；
- 设置收件人类型（如指定角色、相关负责人、某个 Email 字段）；
- 点击保存。
实战示例：联系人邮箱变更提醒
以“联系人邮箱更新时发送通知”为例，步骤如下：
? 第一步：创建自定义字段
进入 Setup > Object Manager，选择 Lead。
点击 Fields & Relationships > New。
类型选择为 Email，命名为 Contact Email。
? 第二步：创建工作流规则
进入 Setup > Workflow Rules。
创建新规则，选择对象为 Lead，命名为 "Email alert for contact update"。
设置评估条件为：
- Evaluate the rule when a record is created, and every time it's edited
设置触发公式为：
- AND(NOT(ISBLANK(Contact_Email__c)), ISCHANGED(Contact_Email__c))
? 第三步：字段更新 + 邮件提醒
1.在 Immediate Workflow Actions 添加 Field Update，例如：
- 名称：Update Contact Email；
- 选择字段为 Lead: Contact Email；
- 使用公式：Contact__r.Email
2.再添加 Email Alert，选择模板与收件人字段（如 Contact Email）。
? 最后：激活规则
确保启用工作流规则，使其在后台自动生效。