一、快速筛选数据

? 1. 进入列表视图

• 点击顶部导航栏中的任一对象（如“客户”）
• 默认会进入该对象的列表视图，例如“所有客户”或“我的客户”

? 2. 使用筛选器过滤数据

点击页面右上角的 筛选器图标（漏斗形状）：

• 选择你要筛选的字段（如行业、客户状态、负责人）
• 设置条件，例如“等于”、“包含”、“起始日期”等
• 支持文字、日期、数字等类型字段进行精准筛选
• 点击“应用”即可看到符合条件的数据列表

二、批量更新记录

列表视图不只是查看数据，还支持对多个记录同时操作，极大提升效率。

? 1. 选择记录

勾选列表左侧的复选框，可多选记录

或使用顶部的“全选”按钮选中当前页全部记录

? 2. 批量操作

列表顶部会显示可用操作按钮，如：

• 更改所有者
• 更改状态字段
• 批量记录活动（如打电话、发送邮件）
• 添加到活动记录或市场活动中

? 注意：具体能进行哪些操作，取决于对象类型和你的权限设置。

三、设置自定义视图条件

有时你可能需要创建符合特定条件的视图，比如“最近30天内新增的潜在客户”，这时可以自定义列表视图。

? 1. 创建新的视图

• 在列表页右上角点击“齿轮图标” → 选择 [新建]
• 或点击列表下拉菜单 → 选择 [创建新视图]

? 2. 设置过滤条件

• 输入视图名称
• 设置条件字段与运算符（最多可设 10 条）

例如：客户状态 等于“潜在”、行业 包含“制造业”

? 3. 选择显示字段

• 选择希望在列表中展示的字段（最多 15 个）
• 如客户名称、邮箱、状态、最近联系时间等

? 4. 保存视图

• 设置可见性（仅自己、团队或所有人可见）
• 点击“保存”，该视图会出现在列表选择菜单中，方便日后快速访问

四、使用建议与最佳实践

• 使用具体字段筛选：如使用“等于”代替“包含”，能提升性能
• 避免加载全部数据：使用“我的记录”或“本月创建”范围更高效
• 为不同团队创建专属视图：销售、市场、客服可分别设置不同列表视图
• 定期清理和归档旧视图，避免过多视图导致混乱